В огромном и беспокойном Нью Йорке начинается формирование секретной команды, которой поручено защитить город от надвигающейся угрозы. Руководить этой группой назначают агента ФБР Билла Гудмана, известного своей прямолинейностью и строгим соблюдением правил, а также оперативника ЦРУ Харта Хокстона, обладающего сильным характером и склонностью к нестандартным решениям. Им приходится объединить усилия, хотя каждый привык действовать по собственному пониманию справедливости и постоянно вступает в споры с напарником. Однако времени на разногласия становится всё меньше, ведь опасность стремительно растет, и противник умело скрывается среди тех, кого сложно заподозрить. Чтобы остановить возможную трагедию и защитить город, двум лидерам предстоит научиться взаимному доверию и работать так, как они раньше и представить не могли, находясь на самом краю дозволенного.