В России конца XIX века начинают происходить события, которые тревожат и дворец, и военное командование. В императорской резиденции обнаруживают странный механизм, напоминающий крошечное металлическое насекомое, и его происхождение вызывает множество вопросов. Разобраться в случившемся поручают молодому офицеру Петру Огарёву, который давно стремится доказать императору Александру III, что заслуживает места среди преданных служащих государства.
Желая понять, кто стоит за появлением загадочного устройства, Пётр обращается за помощью к Левше, талантливому мастеру из Тулы, чье имя почти забыли, хотя его умение работать с механизмами не знает равных. Вместе они начинают путь, полный скрытых угроз, политических интриг и опасных столкновений с людьми, которые готовы сделать всё, чтобы их тайны не всплыли наружу.
Каждый новый шаг приближает их к разгадке масштабного заговора, а вместе с тем ставит перед непростым выбором. Героям нужно решить, что важнее в итоге, верность своему долгу или чувства, которые постепенно начинают влиять на их решения. От того, какой путь они выберут, зависит не только безопасность страны, но и то, как сложатся их собственные судьбы.