После тяжелых утрат Федя, оставшийся без родителей, поселяется в сельском доме своего дяди, который занимает значимую должность в округе. Учеба кажется мальчику бесконечно скучной и однажды он уходит в лес, где случайная встреча с Серафимой превращается в начало теплой дружбы. Девочка показывает Феде скрытую красоту окрестных святых мест и делится их удивительным прошлым. Тем временем Шмелев стремится стереть эти уголки земли с лица деревни, однако дети не готовы смириться с его намерениями. Вместе они помогают жителям обрести уверенность в собственных силах, почувствовать связь с родной землей и увидеть путь к лучшему будущему.