Три богатыря и свет клином

Богатыри готовятся к появлению детей в своих семьях и надеются ненадолго забыть о подвигах, однако покой длится недолго. Над землей поднимается огромная мрачная туча, появившаяся словно из ниоткуда, и она постепенно закрывает свет так что день начинает превращаться в густые сумерки. Понимая что подобная беда может обернуться страшными последствиями, богатыри оставляют домашние заботы и устремляются навстречу угрозе, надеясь успеть остановить надвигающуюся тьму. В это время предприимчивый купец Колыван решает воспользоваться суматохой. Он собирает вокруг себя самых подходящих помощников из окружения Бабы Яги и устраивает на княжество внезапное нападение, причиняя множество бед и разрушений. Всё же зло не может торжествовать бесконечно, потому что богатыри готовы защищать родную землю и спешат на выручку князю, жителям и своему преданному Коню Юлию.