В преддверии Нового года девятилетний Ваня из Кирова узнает о том, что его родители больше не хотят жить вместе, и это известие переворачивает для него весь привычный мир. В надежде вернуть счастье в семью он решает отправиться в Великий Устюг, веря, что только настоящий Дед Мороз способен услышать его просьбу и подарить маленькое чудо, которое сможет изменить судьбу его родных.