1906 год подходит к концу и наступает 1907. Афонсо отправляется далеко от привычной жизни и обосновывается на тропическом острове рядом с африканским побережьем, где ему предстоит работать врачом на плантации. Ему доверяют заботу о людях, которых охватывает состояние под названием Банзо. Это тяжкая тоска по утраченной родине. Она настолько глубока, что нередко приводит слуг к голодной смерти или толкает их к отчаянным поступкам.
Чтобы уберечь остальных, заболевших переселяют на холм, спрятанный среди густого леса. Афонсо пытается помочь этим людям и ищет путь к их выздоровлению. Однако он вскоре понимает, что внутренний мир страдальцев скрывает больше тайн, чем любая болезнь, которую можно записать в медицинские книги.