Гонконгский полицейский Шань отправляется в тюрьму под видом заключенного, чтобы расположить к себе опасного преступника по имени Тянь и получить сведения о его группе. После выхода на свободу Шань продолжает поддерживать Тяня и помогает ему занять более высокое положение в криминальном мире, постепенно приближая его к роли главного руководителя. Когда работа Шаня приносит результаты и банда наконец разоблачена, перед ним открывается неожиданная и пугающая правда о прошлом Тяня, которая меняет все.