В Российской империи на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев вынужден покинуть Москву и направиться в Нижний Новгород, поскольку на его след выходят убийцы, отправленные родным дядей, который желает завладеть наследством мальчика. Ваня понимает что один он не справится, поэтому обращается за помощью к встреченному по дороге кулачному бойцу по прозвищу Волчок, ожидая что тот сумеет обезопасить путь и довести его до города, где живет верный друг его отца. Однако их совместное путешествие с первых минут оказывается непростым испытанием, ведь утонченный и мечтательный юноша едва ладит с прямолинейным и мрачным спутником. Несмотря на разногласия им предстоит пройти через череду опасных испытаний, которые постепенно изменят их характеры и заставят по новому взглянуть на самих себя.