На далекой земле континента Чаотянь, где маленькие поселения разбросаны среди гор и лесов, начинается необычная история. Цзин Цзю по стечению обстоятельств выбирает Лю Шису талантливого юношу с глубокими даосскими корнями в помощники, поручая ему заботу о книгах. Судьба приводит их обоих в секту Цин Шань, и окружающие с недоверием наблюдают за тем, что человек, которого считают простаком, помогает признанному гению, а не наоборот.
Во время собрания, посвящённого передаче искусства владения мечом, Цзин Цзю знакомится с Чжао Ла Юэ ученицей с пика Шэнь Мо. Она обращает внимание на его спокойный характер, ведь он стремится лишь к тихому пути самосовершенствования и избегает лишнего шума. Однако ни он, ни его новые спутники не подозревают, что впереди их ожидают события, способные втянуть всех троих в напряжённое противостояние, которое всколыхнет весь мир боевых искусств и перевернет их жизнь.