Морская буря выбрасывает Алексея Алёхина на берег незнакомого княжества. Придя в себя, он замечает маленького дракончика, запутавшегося в корягах у воды, и, не раздумывая, спасает его. С этого момента покой заканчивается. В странной стране всё идёт наперекосяк: князь Филимон болен загадочной хандрой, силач Бамбулин держит в страхе округу, а придворные спорят, кто первым предаст своего господина. Алексей пытается помочь, как умеет, хотя сам толком не понимает, во что ввязался. Его новый друг, дракон по имени Горыныч, не отходит ни на шаг и на полном серьёзе считает моряка своей матерью. Вместе они лечат князя, перехитряют громилу и отбиваются от врагов, которые хотят захватить княжество. В этом водовороте дел Алексей впервые сталкивается с принцессой, и мир вокруг будто становится другим. Но пока он думает, что всё позади, судьба готовит им с Горынычем испытание, о котором они не могли и представить.