В тихой и неприметной деревне на границе, куда редко доходит шум большого мира, появляется новый управляющий лесного хозяйства — Николай Устюжанин. Для местных он всего лишь очередной чиновник, но за его плечами — годы службы в военной контрразведке, десятки боевых операций и репутация человека, готового пожертвовать собой ради выполнения задачи. Его прошлое не отпускает: недавняя проваленная миссия, смерть агента и уверенность, что в отделе завёлся предатель, вынудили Николая уйти в тень. Теперь, скрываясь под прикрытием, он пытается выманить «крота», зная, что враг непременно попытается его устранить. Но вместо ожидаемого спокойствия в глуши Устюжанин сталкивается с новой угрозой — браконьерами, контрабандистами и чёрными копателями, среди которых смерть ходит так же близко, как и в его прошлой жизни.