В августе 1944 года, когда лето медленно уступает место осени, война начинает разворачиваться в обратную сторону. Советские войска пересекают государственную границу и возвращают захваченные земли. В лесах и болотах Западной Белоруссии, на территории с условным названием Средиземье, скрываются вражеские диверсанты. Заброшенные в тыл заранее, они готовятся нанести удар в самый уязвимый момент. Их цель — дестабилизировать ситуацию и сорвать наступление. Остановить их могут только бойцы СМЕРШ, чья задача — вовремя обнаружить врага и предотвратить удар в спину наступающей армии.