В тихом городке Колт-Лейк, затерянном среди холмов Теннесси, заместитель шерифа Сэм Эванс каждый день сталкивается с одной из самых острых проблем региона — растущей сетью наркоторговли, угрожающей безопасности и будущему местного сообщества. Он методично и упорно делает всё возможное, чтобы сдерживать волну преступности, не рассчитывая на признание или славу. Однако положение резко меняется, когда в город приезжает обаятельный агент под прикрытием по имени Бобби Гейнс. Его быстро объявляют героем, окутывают вниманием и начинают считать главным борцом с преступностью, тогда как усилия Сэма отодвигаются на задний план. Вскоре в поведении нового героя начинают проявляться детали, которые настораживают Сэма. Его интуиция подсказывает, что за обаятельной улыбкой может скрываться нечто совсем иное, чем заявлено в официальных документах.